Vision Pro后思考:中国VR/AR产业走到哪了?

整个VR、AR行业终于等来了期待已久的杀手级产品。 近半个世纪,苹果的每一次创新,都开辟了新的硬件范式。背后也孕育着巨大的增量市场。本次Apple Vision Pro的问世引爆了整个VR、AR行业。那么,它的出现会给PICO等国产VR设备带来怎样的辐射效应?

苹果头显的出现,让市场重燃对VR的热情。一种行业观点是,市场传递出对 VR 设备的热度,与Vision Pro的高昂价格相互反作用,会将温度传导至国内VR市场。届时,Pico、小米等“平替”们将迎来机会。本文作者对此进行了分析,一起来看看吧。

Vision Pro后思考:中国VR/AR产业走到哪了?

整个VR、AR行业终于等来了期待已久的杀手级产品。

近半个世纪,苹果的每一次创新,都开辟了新的硬件范式。背后也孕育着巨大的增量市场。本次Apple Vision Pro的问世引爆了整个VR、AR行业。那么,它的出现会给PICO等国产VR设备带来怎样的辐射效应?

今年4月,PICO也正式上线了VR一体机PICO4 Pro,在芯片、光学组件和体验感上都进行了一定程度的优化。小米也在该领域持续蓄力,并于今年2月推出首款AR眼镜。未来,Vision Pro这一信号必定会加速VR产业的发展,不仅如此,其对于VR设备上的产业链也孕育着机会。

设想一下,在家可以在150寸屏幕上看电影、玩游戏,曾经科幻电影里的设想也马上变为现实。然而,Vision Pro的高昂定价将人们拉回到了现实。这也意味着,距离AR/VR走进千家万户并非近在咫尺。但对于整个产业而言,却是一个极具影响力的开端。

而透过苹果的这款现象级产品,对大洋彼岸的中国VR/AR产业而言,也更是一个好的借鉴和未来方向。

一、苹果,一个“AR帝国”

Apple Vision Pro的诞世开启了「后iPhone时代」。

可以说,Vision Pro是一个里程碑式的存在。它所呈现的MR混合现实可以在现实世界中叠加虚拟世界,并仅需要眼神和手势就可以完成操作。在苹果推出的Vision Pro中,有很多亮点值得探讨,其背后对VR、AR行业及上下游供应链都有更深远的意义。

首先,第一大亮点是芯片。本次Vision Pro不仅采用了苹果自研的M2芯片,还加了一颗R1芯片。两颗芯片组合,直接将Vision Pro的算力拉到了一台正规电脑的水平。

其中,M2是用于苹果电脑的最新芯片,负责处理日常数据;R1是专门用于头显设备的芯片,负责处理摄像头和传感器接收到的数据。

正是M2+R1芯片的组合,才得以让苹果头显上的摄像头、传感器与麦克风变得更加灵敏,尽可能降低延迟。

据了解,苹果至少为Vision Pro从头研发过三款芯片。在曾经研发Vision Pro芯片的过程中,还脱胎过一个用于Macbook的芯片——M1。

Vision Pro的第二大亮点是,通过12个摄像头和5个传感器实现混合现实。这些摄像头和传感器会将周围的环境实时转换到屏幕中,并且可以不断追踪人的面部表情和手势动作。最新的Vision Pro只需要眼神和手势就可以完成操作。

最终呈现的效果是,戴上Vision Pro,在现实世界中即可看到手机和电脑上的“世界”,从而实现混合现实。苹果想要做的是将科幻电影中畅想过的未来世界带到现实中。比如,人们可以在家里用150寸屏幕看电影、玩游戏,享受电影院里带来的奇特感受,也可以在飞机上抬起头就能在虚拟世界打开办公软件等等。

随着Vision Pro的到来,苹果也为其设计了新的操作系统——visionOS。

这是本次最具革命性的亮点。众所周知,苹果的每个新硬件都配有新的操作系统。本次的visionOS也继承了这一传统,苹果称之为“第一个为空间计算而设计的操作系统”。

在架构层面,visionOS与macOS和iOS共享核心模块,但增加了一个 “实时子系统 (real-time subsystem)” 用于在Apple Vision Pro上处理交互式视觉效果。

与苹果的其他操作系统不同的是,visionOS摆脱了传统显示器的边界限制,使用了三维界面的设计,使应用程序可以以不同的比例并排出现。而且,通过自然光线的反射,可以让用户感受到与应用程序的距离感。

在visionOS系统中,用户会首先进入到“公共空间”(shared space),类似于平板与手机上的桌面。当用户通过眼球聚焦在某一个应用时,画面又会从平面转入立体。

在此基础上,用户在新的操作系统还可以使用苹果专为Vision Pro打造的App生态,包括Adobe、Microsoft Teams和Zoom等应用程序。此外,苹果还设计了开发者工具套件,以便第三方开发者为Vision Pro设计个性化的应用程序。

虽然目前visionOS仍处于起步阶段,但从开发人员的规模得以窥探出操作系统的成熟度。从苹果官方了解到,visionOS是建立在苹果内部3600万名注册开发人员之上的操作系统。

十年磨一剑。在Vision Pro的背后,苹果为此花费了八年时间、投入上百亿美元,不仅自研设备,还选择索尼、台积电等多个独家供应商。在前不久的WWDC23大会上,库克终于再次用了「革命性产品」一词。

从2014年扎克伯格收购Oculus开始,苹果就不断扩大AR/VR项目的研发。据晚点报道,苹果从2015年至2023年,八年时间共收购了11家AR、VR公司,并且每年都投入10亿美元。

苹果的这款VR头显不仅在操作系统和芯片等关键组件方面选择了自研路线,在其他环节也选了多个独家供应商。其中,Micro OLED显示屏由索尼独家供应;精密镜头由三菱化学公司供应;而全球最大的芯片制造商台积电为Vision Pro完成了芯片代工;长盈精密作为机壳的主要供应商;摄像头模组由高伟电子独家供应;外接电源、声学单元由歌尔声学独家供应;由立讯精密独家完成组装代工。

从全球视角看,苹果vision pro的推出给一些电子零件制造商带来了希望。实际上,相关行业人士对此表示担忧。虽然对亚洲供应商而言,销售额有明显上升,市场也会逐渐回暖。但供应商的复苏则取决于整个VR/AR市场环境。而近几年,该行业的表现有些令人失望。

二、从PICO、小米,看国产VR/AR行业进程

“苹果进入市场后,我们就可以期待VR设备的普及了。”一位行业人士发出了这样的感慨。

在中国,也有一位VR玩家可以与被Facebook收购的Oculus一同作为行业标杆,它就是2021年被字节跳动收购的PICO。

今年4月19日,PICO正式上线了VR一体机PICO4 Pro。PICO的这款最新产品在传感器、芯片、光学模组多方面都进行了优化,但整体来看,并未取得突破性进展。

首先,芯片方面搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片,单核、多核性能较上一代产品分别提升20%和30%;其次,在传感器方面,新产品上新增了一颗RGB VST摄像头,采用1600万像素的索尼传感器,进而实现了彩色透视的功能。

在声学模组上,从设计、硬件、算法上均有迭代升级,比如音效有所增强,能提供更沉浸的空间音频。芯片则搭载了7nm制程的高通骁龙XR2芯片。最后,第四代在重量和厚度上较第三代也有所减少。

从上述的零部件更新迭代情况来看,PICO4 Pro在性能方面并未有太过“惊艳”的优化。实际上,不久前,PICO内部刚传出了“主动收缩”的消息。

有PICO员工表示,本次的团队优化比例在20%-30%。虽然,PICO官方团队表明,本次优化属于“正常的组织调整”,但在字节内部却传来了不同的声音,比如有传言称销售额要下调。

种种迹象表明,PICO目前离“与Meta一决高下”的野心还有些距离。

再看PICO的供应商们:首先,歌尔股份作为国内VR/AR厂商最主要的代工供应商,其2023年第一季度的表现不佳。从2023Q1财报看,其营业收入同比上涨19.94%,经营活动产生的现金流量净额同比下降90.84%。由此可以说明,歌尔股份在第一季度的订单量有所减少。

歌尔股份在2022年度财报上称其将继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展。

这意味着,AR/VR的代工是歌尔股份的主要盈利方式。因此,从其今年第一季度表现可以看出国内VR/AR行业的近期发展。

另外,为PICO提供摄像头模组和摄像头镜头的「舜宇」,在其2022年度财报的表现中也可以更全面的看出国内VR/AR产业的发展。

据舜宇光学科技2022年度财报,其总收入同比下降11.5%,主要原因为摄像头模组销售额有所下降;光学零件收入同比增加约7.9%,主要由于VR相关光学部件收入明显增加。研发方面收入同比增加6.1%,在VR/AR领域的支出有所增加。

然而,舜宇为PICO提供的是摄像头模组和镜头,但根据财报显示,该领域的销售额有所下降。结合本次PICO4 Pro产品推出的优化程度,由此可以得出,近两年PICO的势头有所下降。

除了字节跳动,小米、百度和腾讯等大厂在VR、AR领域也有投入。

2月27日,小米创始人雷军在微博展示了自家的AR眼镜。这是由小米生态链企业蜂巢科技推出的首款智能眼镜类产品——米家眼镜相机。

但由于在光学棱镜的视场角局限和芯片算力等关键领域始终处于“卡脖子”状态,小米在该领域的研发速度还较为落后。

但有一点值得肯定,在VR/AR这条赛道上,仍在坚持。

2016年,小米推出了VR盒子等硬件产品,并作为代理商引进Meta Oculus Go系列产品。可以看出,小米一直在持续探索该领域,因此从更长远的角度出发,小米不太可能全军撤退,并且未来还会成为一股不可忽视的力量。

再看百度和腾讯等大厂。过去两年,百度在VR行业的表现较为领域。在《2022中国VR行业50强企业》榜单中,百度名列榜首,力压HTC、歌尔股份、咪咕和科大讯飞等大厂。一直以来,在VR行业百度始终主打「希壤」平台,也是被百度称为“首个国产元宇宙”产品。

然而,2023年后,百度又将精力转向了AI大模型,对于VR领域的业务有边缘化的迹象。更令外界哗然的是腾讯和快手,2月16日,腾讯XR部门被爆整体取消,300多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职,项目的负责人沈黎也在去年11月离职。另外,今年2月,快手元宇宙及全景视频项目负责人马英武也宣布离职。

令人兴奋的是,苹果Vision Pro带来的“余震”会传导至国内AR/VR行业。较为直接的影响是,Vision Pro的颠覆性变革会对AR/VR产业及供应链带来机遇。

而另一种间接影响是,市场传递出对VR设备的热度,与Vision Pro的高昂价格相互反作用,会将温度传导至国内VR市场。届时,Pico等“平替”们将迎来机会。

三、芯片和卡脖子背后

对比苹果Vision Pro与国内VR“领头羊”PICO,差距较为悬殊。

从性能上看,虽然Vision Pro的很多模组和基础硬件都是国产品牌,但主要拉开差距的是芯片。国外头部VR厂商苹果、Meta、微软、谷歌的芯片全部走自研路线,而国内采用的高通芯片始终处于“卡脖子”状态。

具体看芯片对VR设备的影响,以Vision Pro为例,正是因为其搭载的M2+R1芯片组合,才得以让头显的算力和设备灵敏度突破业内领先水平。

从市场需求看,受疫情影响,消费端明显受抑制,国内VR/AR行业近两年增速有所放缓。而且从大厂的VR设备更新速度和研发速度看也较为落后,PICO4 Pro原定上线时间为2022年10月,后来推迟到了今年4月。据多方了解,为国内VR设备提供芯片的厂商,其更新迭代速度也有所放缓。

但直到最近,事情发生了转机——苹果Vision Pro信号引发行业地震。这一信号必定会加速VR产业的发展,在国内,更会提高大厂对AR/VR行业的重视,提升产品设备的迭代速度。

然而,苹果Vision Pro的定价又将消费者拉回到了现实,3499美元(约2.5万元)的高昂价格让人望而却步。倘若明年年初,该款设备如期上线,那么,VR/AR将于明年年初走进现实世界。但要想VR/AR离走进千家万户,需要全行业的努力。

目前,在国内的消费市场,VR设备正在以轻量化、小型化的方向前进。比如在C端市场,VR设备要解决并非轻量级问题,而是VR的服务与体验。对此,国内多家厂商都在不断探索。如PICO在最新的第四代产品上将重量和前端厚度都进行了优化,相较于PICO Neo3重量减少了100g,体积也减少了43%。

而在其他灵敏度方面,则需要摄像头模组与镜头、芯片方面进行更新迭代。目前,在芯片方面国内仍有差距,在新的单品上很难取得突破性进展。

不过,即使Vision Pro的发布对行业产生了引爆效果,但在其巨额成本背后,距离实现盈利还很遥远。

对中国的VR/AR玩家而言,这场游戏还远未到终局。

作者:思杭;编辑:皮爷 

来源公众号:产业家(ID:chanyejiawang),专注深度产业互联网内容

本文由人人都是产品经理合作媒体 @产业家 授权发布,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议

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